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Preguntas frecuentes

Respuestas por Parte de un Abogado en San Francisco con Experiencia en Planificación Patrimonial

En O’Neil & Rueppel, LLP, estamos orgullosos de ofrecer servicios experimentados y efectivos de planificación patrimonial, sucesiones, administración de fideicomisos, litigios y servicios de tutela a clientes en todo el Área de la Bahía. Nos esforzamos por crear relaciones profesionales de confianza y por mantener a nuestros clientes informados durante todo el proceso.

Cuando se trata de planificación patrimonial o de navegar por el proceso de sucesión testamentaria, nosotros sabemos que muchas personas tienen preguntas y preocupaciones. En esta sección queremos responder a algunas de las preguntas más comunes que tienen los clientes. Por supuesto, si tiene preguntas específicas a las que no hemos respondido aquí, no dude en ponerse en contacto con nuestros abogados de planificación patrimonial inmediatamente.

  • ¿Qué es la administración de sucesiones y fideicomisos?

    La administración de sucesiones es el proceso supervisado por un tribunal que sigue a la muerte de una persona, en el que un representante personal es elegido para reunir los bienes e identificar responsabilidades, notificar a los beneficiarios y acreedores, resolver disputas legales, pagar a los prestamistas y transferir los bienes restantes a los beneficiarios. Los abogados cobran un porcentaje del valor del patrimonio. El proceso está diseñado para casos en los que no hay un testamento establecido y el valor del patrimonio es mayor de $150.000.

    Esto es diferente a la administración de fideicomisos, donde el fallecido estableció un fideicomiso antes de su muerte. En este proceso, la persona elegida reúne los bienes, identifica responsabilidades, notifica a los beneficiarios y acreedores, resuelve disputas legales, paga a los prestamistas y transfiere los bienes restantes a los beneficiarios. A diferencia de las sucesiones, los abogados cobran por horas, no hay ningún tribunal implicado y la administración puede continuar durante décadas.

  • ¿Qué son los litigios de patrimonio?

    O’Neil & Rueppel, LLP representa a los representantes del patrimonio, como fideicomisarios, ejecutores y administradores; además de a beneficiarios y/o acreedores durante la disputa legal sobre el patrimonio de la persona fallecida. Frecuentemente, representamos a beneficiarios que desean recuperar bienes que hubieran heredado si no fuera por alguna forma de abuso financiero de ancianos.

  • ¿Por qué debería crear un testamento?

    Los testamentos establecen directrices sobre las propiedades, finanzas, deudas y bienes en caso de fallecimiento. En el testamento también puede establecer herederos y definir sus deseos para su funeral y entierro. Además, contar con un testamento le ayudará a evitar o expeditar el proceso de sucesión.

  • ¿Qué pasa si no tengo testamento?

    En caso de que usted fallezca sin tener un testamento, su propiedad será declarada intestada. Dicha propiedad será inventariada y vendida para pagar a acreedores. Los bienes y propiedades restantes podrán ser entonces distribuidos a los herederos.

  • ¿Necesito un fideicomiso?

    En muchas ocasiones, los fideicomisos pueden ayudarle a establecer cómo la propiedad y bienes serán distribuidos después de su muerte. Existe gran variedad de fideicomisos diferentes que pueden ayudarle a transferir la propiedad del patrimonio, reducir los impuestos en el patrimonio y asegurarse de que sus herederos reciben bienes.

  • ¿Quién necesita un poder notarial?

    En caso de que usted no pueda tomar decisiones por sí mismo debido a incapacitación mental o por estar alejado de una localización, un poder notarial puede ser beneficioso. Los ancianos, militares, pacientes médicos, los negocios, e incluso los guardianes, pueden beneficiarse de un poder notarial jurídicamente bien fundado.

    En caso de que no haya un poder notarial establecido, puede ser necesaria una tutela. Este es el proceso supervisado por un tribunal en el que alguien es elegido como el agente del patrimonio para controlar los bienes y responsabilidades, o a la persona, controlando decisiones sobre cuidados médicos, bienestar y decisiones al final de la vida de una persona incapacitada que no tiene poder notarial durable y/o testamento vital.

  • ¿Necesito un abogado?

    Sí, para cualquier asunto de planificación patrimonial siempre es recomendable que trabaje con un experimentado abogado que le mantenga informado sobre su proceso específico. Los abogados de O’Neil & Rueppel, LLP pueden reunirse con clientes en San Francisco, Berkeley y Larkspur y ofrecen sus servicios a individuos y familias en los condados de Alameda y Marin.

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